营库的业务流推荐先报价、成交后转订单：先把价格发给客户确认，成交后再一键转成订单，避免误开单。

创建报价单

• 「报价管理 → 新建报价」：选产品、填宽高数量，金额自动计算，客户等级折扣自动套用
• 下次回访日期为必填项，方便跟进提醒
• 可填写配送类型与配送/安装地址，转订单时自动带入，防止地址丢失

报价单的三种状态

• 待成交：还在跟客户确认，可随时编辑
• 已成交：转成订单后自动锁定为只读，并显示转出的订单链接
• 未成交：记录未成交原因，列表中直接可见，方便复盘

一键转订单

• 报价详情页点「转订单」，系统自动生成订单并备注报价来源（报价单号可追溯）
• 员工转出的订单进入待审批，管理员转出直接生效
• 转单后原报价单锁定，防止重复转单

报价漏斗（报价额、成交率）与订单营收在报表中严格分开统计，互不混淆。